瘦西湖单笔ABN融资22亿元 成扬州债券发行之最

　　近日，由中信银行扬州分行主承销的扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司2018年度第一期资产支持票据成功发行，总规模22亿元。

　　该产品是银行间市场首单景区门票收益权ABN(资产支持票据)，填补了银行间市场细分领域的空白。同时，也创下扬州地区单笔债券发行规模之最。 瘦西湖景区是我国著名的湖上园林，2014年被列入世界文化遗产名录，是扬州市唯一的国家级5A旅游景区和城市名片。

　　中信银行扬州分行于2016年12月启动本项目，历时22个月最终成功落地。该笔融资进一步拓展了瘦西湖旅发公司的融资渠道，盘活了旅游资产，强效助力扬州瘦西湖“世界级景区”建设。据了解，该笔ABN交易结构复杂、募集金额大、期限长，在当前金融降杆杠、市场整体收紧的形势下，发行难度较大。为了确保发行成功，中信银行充分发挥协同优势，中信南京分行、扬州分行主要领导亲自挂帅，总、分、支三级联动,配备了专业的发行团队，认真开展市场分析、成本测算，积极与投资人及中介机构沟通，定制了完善的发行方案，最终赢得投资者的认可，高效高质在关键节点前完成了募集发行的各项准备工作，为本次发行画上了圆满的句号。同期较低的票面利率也得到了市场的赞誉。

　　中信银行扬州分行有关负责人表示，下一步将充分发挥集团“不止于银行、不止于金融、还有实业”的综合金融服务优势，凭借“协同、同业、海外”三大平台，依托“传统商行、综合融资、资源整合”三大服务，全力支持扬州市的经济社会发展、城市设施建，实体企业成长，为客户拓宽融资渠道，降低融资成本，为建设扬州市“强富美高三城同创”新扬州作出积极贡献。